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关联交易]井神股份:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)

作者: admin 来源: 未知 时间: 2019-10-04 阅读:

  本公司及董事会全体成员保证本重组报告书的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对本重组报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别或连带

  的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在

  本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计

  资料真实、完整。本次发行股份购买资产暨关联交易的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批

  机关的批准或核准。审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见,均不表明其对本

  本次交易购买资产完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引致的投

  资风险,由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时,除本报告书内容以及与本报告书同

  投资者若对本报告书存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾

  根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(180092号)的要求,及时组

  织交易各方及其他中介机构对反馈意见进行了认真落实,并结合上市公司、交易对方、交易标的

  2017年度、2018年1-3月期间财务数据情况,对重组报告书进行了补充和修改。涉及对重组报

  本次发行股份购买资产交易对方已出具承诺函,保证其为本次发行股份购买资产交易所提供

  的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息真

  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法

  机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公

  本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构同意江苏井神盐化股份有限公司

  在《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要中援引各机构出

  具的结论性意见,并保证所引用的内容已经各机构审阅,确认《江苏井神盐化股份有限公司发行

  股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未能勤勉尽责的,将承担连

  本部分所述词语或简称与交易报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。特别提醒投资

  本次重组是苏盐集团响应国务院《盐业体制改革方案》和省政府《关于促进盐业健康发展的

  意见》的要求,进一步优化苏盐集团内部资源配置,将食盐批发经营相关业务注入上市公司。通

  过本次重组,井神股份将成为食盐行业产销一体化新型企业,本次重组有利于激发井神股份的内

  井神股份拟向控股股东苏盐集团发行股份购买其持有的注入苏盐集团食盐经营相关业务后

  的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权。本次交易完成后,苏盐连锁及南通盐业将分别成为

  本次交易标的为注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股

  本次交易中上市公司拟购买注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%的股权及南

  根据标的资产的交易作价、标的资产2016年财务报表、以及井神股份2016年财务报表,相

  注:标的资产的资产净额根据《重组办法》相关规定,取本次交易标的资产的交易金额。

  因此,根据《重组办法》的相关规定,本次交易构成重大资产重组,且涉及发行股份购买资

  本次交易前后,本公司的控股股东均为苏盐集团,实际控制人均为江苏省国资委,均未发生

  变化。因此,本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的交易情形,不构成重组上市。

  本次交易对方苏盐集团为上市公司控股股东,为上市公司的关联方,因此本次交易构成关联

  上市公司第三届第十五次、第十六次董事会审议本次交易相关议案时,关联董事童玉祥、郑

  海龙、艾红回避表决;召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东回避表决。

  本次交易的评估基准日为2017年4月30日,本次交易拟购买资产的交易价格以具有证券、

  期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告,并经江苏省国资委备案确认的评估值为依

  本次交易标的资产的评估机构为立信评估。根据立信评估出具的评估报告(信资评报字[2017]

  第80016号、信资评报字[2017]第80017号),以2017年4月30日为评估基准日,对注入苏盐

  集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权选取资产基础法及收益法进

  由于本次交易在上述评估报告到期之前尚未完成,立信评估以2018年3月31日为基准日,

  对标的资产进行了补充评估(信资评报字[2018]第80002号,信资评报字[2018]第80003号),

  根据补充评估报告,标的资产以2018年3月31日为基准日的评估结果与2017年4月30

  日为基准日的评估结果接近,且未出现减值。本次交易仍选用以2017年4月30为评估基准日的

  本次交易发行股份购买资产的定价基准日为井神股份第三届董事会第十五次会议决议公告

  日。发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,即10.30元/股。

  2017年4月20日,经井神股份2016年年度股东大会审议通过,以上市公司2016年末总股

  本559,440,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元(含税),共计分配现金

  股利11,188,800.00元(含税)。据此,井神股份本次发行股份购买资产的股份发行价格相应调

  如交易报告书(草案)公告后至股份发行期间,上市公司发生派息、送股、资本公积金转增

  苏盐集团承诺,通过本次发行股份购买资产所获得的上市公司的新增股份,自该等股份上市

  之日起36个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方

  本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易

  完成后6个月期末收盘价低于发行价的,苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自

  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法

  机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,苏盐集团将暂停转让其

  苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股份由于送红股、转增股本等原因而增加的上市公司

  苏盐集团同时承诺,在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易新增股份上市之日起

  12个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让

  本次交易中,对苏盐连锁100%股权采用资产基础法进行评估,但对苏盐连锁及其子公司名

  下部分投资性房地产、固定资产采用收益法进行评估。根据证监会《关于并购重组业绩补偿相关

  问题与解答》,在交易定价采用资产基础法估值结果的情况下,如果资产基础法中对于一项或几

  项资产采用了基于未来收益预期的方法,上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人

  依据相关规定,本协议约定的业绩补偿期为本次重大资产重组实施完毕后的三年(含完成当

  年),即若2018年本次重大资产重组实施完毕,则业绩补偿期间为本次重大资产重组实施完毕

  后三年,即2018年、2019年、2020年,以此类推。但交易双方一致同意,如果根据证券监督管

  理机构要求需调整上述业绩补偿期间的,该业绩补偿期间自动调整至符合证券监督管理机构要求

  的相应期限,交易双方届时应以书面形式对本协议业绩补偿期间进行修改,无需另行履行内部审

  本次重大资产重组实施完毕之日为按照《发行股份购买资产协议》所约定的标的资产的交割

  苏盐集团对苏盐连锁及其子公司名下采用收益法进行评估的部分投资性房地产、固定资产

  经测算,收益法评估资产2018年、2019年、2020年租金收入分别不低于2,698.30万元、

  上市公司将在本次重大资产重组实施完毕后三年内的年度报告中单独披露苏盐连锁名下以

  收益法评估资产的租金收入数与承诺租金收入数的差异情况,并由具有证券期货相关业务资格的

  上市公司应在业绩补偿期间内每个会计年度结束后四个月内,聘请具有证券、期货相关业务

  资格的会计师事务所对收益法评估资产进行审计并出具《专项审核报告》。《专项审核报告》编

  制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定,《专项审核报告》的会计政策、会计估计

  在业绩补偿期间保持一贯性。业绩补偿期内,未经交易双方董事会批准,不得改变会计政策、会

  收益法评估资产经审计的租金收入数与承诺租金收入数之间差额情况以上述《专项审核报

  在业绩补偿期内,如果收益法评估资产实际租金收入数小于苏盐集团承诺的租金收入数,则

  苏盐集团应按照本协议优先以股份补偿,履行补偿义务;如股份不足以补偿,则以现金补偿。如

  如触发补偿条款,苏盐集团应优先以本次交易所取得股份予以补偿,具体将按照以下方式进

  当期补偿金额=(收益法评估资产截至当期期末累计承诺租金收入数-收益法评估资产截至

  当期期末累计实现租金收入数)÷承诺期内收益法评估资产各年的承诺净租金收入数总和×苏盐

  集团持有收益法评估资产的评估值-苏盐集团就收益法评估资产已补偿股份数×本次发行股份

  补偿股份数量不超过本次交易苏盐集团以收益法评估资产认购的股份总数。当期股份不足补

  在业绩补偿期最后一年末,上市公司应聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对收

  如期末减值额>

  (苏盐集团已补偿股份总数×本次发行股份价格+苏盐集团已补偿现金总额),

  则苏盐集团需另行以股份补偿。补偿的股份数量为:期末减值额/本次发行股份价格-补偿期间

  已补偿股份总数-补偿期间已补偿现金数/本次发行股份价格。股份不足以补偿的,由苏盐集团

  上述减值额为本次交易收益法评估资产的交易对价减去承诺期最后一年末收益法评估资产

  业绩补偿期限内,苏盐集团因收益法评估资产业绩差额和减值额所产生的、应最终向上市公

  司支付的股份补偿及现金补偿总额不超过苏盐集团向上市公司出售该部分资产取得的交易对价。

  苏盐集团应补偿的股份,由上市公司按总价1元的价格回购,并依法予以注销。上市公司在

  每年关于业绩承诺的《专项审核报告》或业绩补偿期末减值测试的《减值测试专项审核报告》披

  若上述股份回购注销事宜因未获得上市公司股东大会通过等事项无法实施,则上市公司将在

  股东大会决议公告后5个工作日内书面通知苏盐集团实施股份赠送方案。苏盐集团应在接到该通

  知后的30日内向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出将其当年需补偿的股份过户至

  上市公司董事会设立的专门账户的指令,并于90日内尽快取得所需批准,在符合相关证券监管

  法规、规则和监管部门要求的前提下,将相关股份赠送给上市公司上述股东大会股权登记日登记

  在册的除苏盐集团之外的其他股东。除苏盐集团之外的其他股东按照其持有的上市公司股份数量

  业绩补偿期内上市公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为,

  苏盐集团在本次交易中所获上市公司股份的总数将作相应调整,补偿的股份数量也相应进行调

  苏盐集团应补偿的现金,应在《专项审核报告》或减值测试的《减值测试专项审核报告》披

  苏盐集团补偿金额以苏盐集团在本次交易以收益法评估资产所获得的交易对价为限(包括转

  增或送股的股份),且在逐年补偿的情况下,各年计算的补偿金额小于0时,按0取值,即已经

  本次交易初步约定的交易作价为220,184.09万元。本次交易完成后,上市公司的总股本将增

  加至77,362.69万股,苏盐集团将直接持有上市公司63.00%的股份,上市公司的控制权未发生变

  上市公司股本总额超过40,000万股,交易完成后,社会公众股股东合计持有的公司股份不

  会低于发行后总股本的10%,不会出现导致井神股份不符合股票上市条件的情形。

  本次交易完成后,上市公司的资产规模及业务规模大幅增加,总资产、净资产、营业收入及

  根据井神股份备考财务数据,假设本次交易于2016年1月1日完成,交易完成后上市公司

  注:上表中本次交易完成后的上市公司备考财务数据已经天衡审阅并出具了《备考合并财务报表审阅报告》。

  本次重组前,苏盐集团作为盐改前国家指定的江苏省内唯一的省级食盐批发专营企业,拥有

  江苏省省级食盐专营批发资质及“淮”牌食盐商标,统一经营管理江苏省食用盐的生产和流通业

  本次重组前,标的公司的食盐经营业务流程如下:苏盐集团委托井神股份生产加工“淮”等

  品牌食盐后,销售给苏盐连锁本部,再由苏盐连锁本部通过拥有市级食盐批发专营资质的12家

  因此,上市公司与控股股东苏盐集团之间存在的主要关联交易为上述食盐销售关联交易。

  本次交易完成后,苏盐集团将食盐经营业务注入上市公司,上市公司将整合食盐销售资源后

  自主从事食盐产品的生产及销售。本次交易有助于减少上市公司的关联交易,增强上市公司独立

  盐改前,苏盐集团持有“淮”牌商标并负责江苏省内食盐销售业务,上市公司仅负责食盐的生

  产及加工。盐改实施后,苏盐集团已与上市公司签订了《商标许可使用协议》和《关于处置“淮”

  牌商标的协议》,将苏盐集团持有的“淮”牌商标通过独占许可的方式无偿授权上市公司使用三年,

  盐改前,国家实行严格的食盐专营计划管理。相较于普通的快消品牌,食盐产品高度同质化。

  “淮”牌食盐产品在江苏省内认知度较高源于批发专营下上述食盐产品在江苏省内市场的垄断

  地位,“淮”牌的消费者忠诚度和品牌价值均未受到市场的检验,因此该品牌的市场价值在短期

  内难以确认。另外,盐改后国家在专营制度基础上推进供给侧结构性改革,鼓励食盐定点生产企

  业可以自有品牌开展经营,上市公司也将通过使用自有的“井神”商标或自主设计、注册食盐产

  综上考虑,本次重组苏盐集团将“淮”牌商标通过独占许可的方式在三年内无偿授权上市公司

  使用,三年后通过评估作价的方式转让给上市公司。本次交易对上市公司关联交易的影响具体参

  本次交易完成后,苏盐连锁及南通盐业分别成为上市公司的全资子公司和控股子公司;井神

  股份将整合标的资产食盐销售资源后自主生产和销售食盐。因此,本次交易完成后上市公司与控

  本次交易对上市公司同业竞争的影响具体参见交易报告书“第十一节 同业竞争与关联交

  6、本次交易已取得江苏省国资委出具的《关于同意江苏井神盐化股份有限公司资产重组可

  2、获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意(如有)。

  本次评估使用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估,并选取资产基础法的结果

  资产基础法下采用收益法进行评估的资产在过渡期间的收益由井神股份享有;若在过渡期间

  实际实现收益数合计不足评估机构出具的并经江苏省国资委备案的资产评估报告所预测的同期

  其余资产在过渡期间的收益由苏盐集团按照交割日前持有的股权比例享有,亏损由苏盐集团

  按照交割日前持有的股权比例以现金方式向上市公司补足。过渡期间损益的确定以交割审计报告

  由于资产基础法评估结果未考虑标的公司评估基准日后实现的损益,本次交易中,采用资产

  基础法评估结果作为定价依据的部分标的资产从评估基准日(不含当日)至重组交割日(含当日)

  期间运营过程中产生的收益或损失由原股东享有或承担,符合《重组办法》等相关法律法规规定,

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办

  发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)

  以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告

  [2015]31号)等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定,为保障中小投资者知情权,维

  护中小投资者利益,井神股份就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析

  本次交易有利于增厚上市公司的每股收益,提升上市公司股东回报。但是,本次交易实施完

  毕当年,若上市公司发展战略目标未达预期,亦或是标的公司经营效益不及预期,则本次交易后

  本次交易后,上市公司将获得标的公司长期积累的食盐销售资源,实现食盐业务的产销一体

  化。上市公司将充分发挥与标的公司之间的协同效应,进一步降低生产成本、丰富产品品类、扩

  井神股份将立足“以市场为导向、以创新为动力、以产业特色化和品牌国际化为目标”,主

  动对接国家发展战略,全力打造绿色环保高效产业,充分发挥产销一体优势,狠抓国内国际市场

  开拓,加快高端化、智能化、链条化、集约化发展,努力建成具有重要影响力的中国盐业领军企

  业。本次重组完成后,上市公司将聚焦品牌管理、渠道建设、新品开发、电子商务等领域,以期

  形成布局更优化、结构更合理的业务形态,不断提升井神股份的核心竞争力,实现井神股份的股

  上市公司将进一步优化治理结构、加强内部控制,完善并强化投资决策程序,合理运用各种

  融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足上市公司业务快速发展对流动

  资金需求的前提下,节省上市公司的各项费用支出,全面有效地控制上市公司经营和资金管控风

  本次交易中,对苏盐连锁100%股权采用资产基础法进行评估,但对苏盐连锁及其子公司名

  下部分投资性房地产、固定资产采用收益法进行评估(以下简称“收益法评估房产”)。

  根据上市公司与苏盐集团签订的《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议补充协议》的

  相关约定,苏盐集团承诺业绩补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后三年(含完成当年),即

  若2018年本次重大资产重组实施完毕,则业绩补偿期间为本次重大资产重组实施完毕后三年(含

  双方同意以收益法评估资产2018年、2019年、2020年租金收入数总和作为业绩承诺指标,

  如发生收益法评估资产实际租金低于承诺租金的情形,上市公司将严格按照协议约定,督促

  上市公司已建立、健全了法人治理结构,规范运作,有完善的股东大会、董事会、监事会和

  管理层的独立运行机制,设置了与上市公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的

  组织职能机构,并制定了相应的岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互制约。

  上市公司组织机构设置合理、运行有效,股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、

  相互制衡、运作良好,形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。上市公司将不

  断完善治理结构,切实保护投资者尤其是中小投资者权益,为公司发展提供制度保障。

  本次交易完成后,公司将根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红

  有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定持续修改和完善《公

  司章程》并相应制定股东回报规划。公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理

  投资回报,将充分听取投资者和独立董事的意见,切实维护公司股东依法享有投资收益的权利,

  为防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,保障中小投资者的利益,公司董

  1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式

  2、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的任何投资、消费活动。

  4、积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补摊薄即期回报的要求,支持公司董事会

  5、本人承诺如公司拟实施股权激励,行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  6、本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上

  述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。

  为防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,保障中小投资者的利益,公司控

  若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易

  所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出相应处罚或采取相关监管

  为保护投资者的合法权益,防止信息泄露,上市公司采取了严格的保密措施,与相关机构签

  在本次交易过程中,上市公司严格按照《重组办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关

  各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于加强上市公司相关股票异常交易监

  管的暂行规定》等相关法律、法规要求,及时、完整、准确地披露了相关信息,切实履行法定的

  信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件

  重组报告书披露后,上市公司将继续按照相关法律法规的要求,及时、完整、准确地披露本

  在本次交易过程中,上市公司严格按照相关规定及公司章程,履行相关程序召集、召开董事

  本次交易构成关联交易,上市公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表

  决和披露,在召开董事会、股东大会审议相关议案时,关联董事或关联股东回避表决相关议案,

  本次交易的议案在上市公司股东大会上由公司非关联股东予以表决,并采用有利于扩大股东参与

  表决的方式召开。本次交易报告书在提交董事会讨论时,独立董事就该事项发表了独立意见,确

  保本次交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。此外,上市公司已在本次交易的进

  程中,聘请了相关中介机构对本次交易出具专业意见,确保本次关联交易定价公允、公平、合理,

  本次交易中,标的资产的交易价格将以评估机构出具的、经江苏省国资委备案的评估结果作

  为定价依据。上市公司聘请的资产评估机构以及标的资产的定价原则符合国家相关法律、法规及

  规范性文件的规定。资产定价具有公允性、合理性,不会损害上市公司以及中小投资者利益。上

  市公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及

  评估定价的公允性发表了明确意见。同时,公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的

  立信评估对标的资产进行评估,并出具了“信资(2017)第80016号”、“信资(2017)第

  80017号”《评估报告》。以2017年4月30日为评估基准日,立信评估采用资产基础法和收益

  资产基础法下,对苏盐连锁及其子公司下属部分投资性房地产、固定资产采用收益法进行了

  评估。为保障上市公司及中小股东利益,上市公司已与苏盐集团签署了《业绩承诺补偿协议》及

  《业绩承诺补偿协议补充协议》,对收益法评估资产约定了业绩补偿事宜,协议主要内容参见交

  易报告书“第七节 本次交易合同的主要内容”之“二、《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补

  苏盐集团承诺,自本次发行结束之日起至36个月届满之日,不得转让其因本次发行取得的

  本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易

  完成后6个月期末收盘价低于发行价的,苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自

  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法

  机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,苏盐集团将暂停转让其

  苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股份由于送红股、转增股本等原因而增加的上市公司

  苏盐集团同时承诺,在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易新增股份上市之日起

  12个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让

  本次评估使用资产基础法和收益法两种方法对标的资产进行评估,最终选取资产基础法的结

  资产基础法下采用收益法进行评估的资产在过渡期间的收益由井神股份享有;若在过渡期间

  实际实现收益数合计不足评估机构出具的并经江苏省国资委备案的资产评估报告所预测的同期

  其余资产在过渡期间的收益由苏盐集团按照交割日前持有的股权比例享有,亏损由苏盐集团

  公司董事会已在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提醒全体股东参加审

  议本次交易方案的股东大会会议。公司根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若

  干规定》等有关规定,为参加股东大会的股东提供便利,就本次交易方案的表决提供网络投票平

  上市公司承诺保证提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并声明承担个别和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司

  的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上遵循独立、分开的原则,遵守中国证监会有关规

  定,规范上市公司运作。交易对方苏盐集团亦承诺在其与井神股份进行本次交易过程中,保证提

  供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  并愿意承担个别及连带的法律责任。苏盐集团承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,

  保障井神股份在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性,不损害井神股份及其他股东的

  本次交易的标的资产不存在最近36个月内向中国证监会报送首次公开发行上市申请文件或

  本公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问,国泰君安证券股份有

  井神股份控股股东苏盐集团无任何在井神股份股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间减

  持井神股份股票的计划。本次交易中,自井神股份股票复牌之日起至实施完毕期间,如苏盐集团

  拟减持上市公司股票,苏盐集团届时将严格按照有关法律法规及上交所的相关规定执行。

  井神股份董事、监事及高级管理人员均未持有上市公司股票,亦无任何减持井神股份股票的

  计划。本次交易中,自井神股份股票复牌之日起至实施完毕期间,如拟减持井神股份股票的,届

  1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易,而被暂停、中

  2、本次重组存在因拟注入资产出现无法预见的业绩下滑,而被暂停、中止或取消的风险;

  3、本次交易审核过程中,交易各方可能需要根据监管机构的要求及各自诉求不断调整和完

  善交易方案,如交易各方无法就调整和完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在取消的可

  4、其他原因可能导致本次重组被暂停、中止或取消的风险,提请投资者注意投资风险。

  本次交易尚待获得中国证监会批准。本次交易能否取得上述批准及取得上述批准的时间存在

  本次交易评估基准日为2017年4月30日,标的资产截至评估基准日归属于母公司所有者权

  万元,评估增值率为53.04%。本次交易拟注入资产的估值较账面净资产增值较高,主要系土地

  本次交易拟注入资产的估值较账面净资产增值较高,提请投资者关注本次交易评估价值较账

  根据《重组办法》第二十二条的规定,本次交易未编制盈利预测报告。尽管公司在交易报告

  书“第九节 董事会讨论与分析”中就本次交易对上市公司持续盈利能力、未来发展及前景及财

  务指标的影响进行了详细分析,但由于本次交易未编制盈利预测报告,在此提请投资者注意上述

  本次交易前,上市公司主要从事盐矿的开采、盐及盐化工产品的生产以及盐化工产品的销售,

  由于《食盐专营办法》(2013年修订)规定,公司在2017年1月1日前不具有食盐批发经营的

  资质,2017年前并未从事食盐批发与零售业务。重组完成后的上市公司将实现食盐产品的产销

  一体化,产销一体化的经营模式使公司能够有效计划和控制从生产到销售的各个环节,完善了产

  同时本次交易完成后,井神股份拟按照上市公司管理规范及内控要求对标的公司进行规范管

  理、建立统一的财务管理体系。尽管上市公司自身已建立规范的管理体系,对标的公司的整合管

  理亦有较为明确的思路,但如果整合进度及整合效果未能达到预期,将可能对上市公司整体规范

  2016年5月,国务院发布了《盐改方案》(国发[2016]25号),工信部、发改委围绕《盐

  改方案》相继印发了《工业和信息化部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅关于做好改革过渡

  期间食盐定点生产企业进入食盐流通销售领域和食盐批发企业开展跨区经营有关工作的通知》、

  《国家发展改革委关于放开食盐价格有关事项的通知》、《工业和信息化部办公厅、国家发展改

  革委办公厅关于加强改革过渡期间食盐专营管理有关工作的通知》等配套政策文件,盐业改革继

  续稳步推进,市场化进程加速。2018年1月4日国务院以第696号国务院令形式公布了修订后

  的《食盐专营办法》(2017年修订),《食盐专营办法》(2017年修订)紧紧围绕《盐改方案》,

  落实了《盐改方案》已经明确的改革举措。标的公司自2017年1月盐业体制改革方案实施以

  来通过积极开展品牌宣传、建立灵活的价格调整机制等措施应对食盐行业的市场竞争。

  但目前盐业改革仍处于初期阶段,不排除国家针对修订后的《食盐专营办法》(2017年修

  综上,随着盐改进程的推进,行业相关的监管政策将不断调整和完善,如果标的公司不能及

  时调整经营策略以适应盐业体制改革带来的市场规则和监管政策的变化,将对标的公司的经营产

  《盐改方案》明确,自2017年1月1日起,全面放开食盐出厂、批发和零售价格,由企业

  根据生产经营成本、食盐品质、市场供求状况等因素自主确定。现有的食盐准运证将取消,允许

  本次盐业改革将对原有的盐业销售体系造成较大影响,盐业公司的食盐销售区域行政垄断地

  位将消失,出现市场化竞争。盐业改革后,综合实力强的盐业公司将凭借产品、渠道及品牌优势

  向外省扩张,做大做强,并抢占食盐零售市场。而产品单一、渠道不健全、品牌优势不明显的地

  方盐业公司将面临被整合或淘汰的风险,全国食盐市场面临洗牌,或将迎来新一轮重组兼并浪潮。

  参考美国、日本等发达国家食盐市场从管制到市场化的过程,我国食盐市场或将演变为几大优势

  盐业集团并存的寡头垄断格局。标的公司在江苏食盐市场的垄断地位已受到竞争对手的冲击,若

  标的公司不能从业务及管理等方面提升市场竞争力,其长期经营及盈利能力将受到不利影响。

  盐改后,随着跨区域经营限制及价格管制的放开,食盐行业出现市场化竞争。盐改初期,盐

  业公司主要通过低价策略抢占食盐市场,部分地区食盐价格已呈现下降趋势,若此情况长期持续,

  由于盐改前我国实行严格的食盐指令性计划管理制度,各省盐业公司无法跨区域开展食盐销

  售业务,盐业公司在所属区域长期处于独家垄断地位,具有成熟完备的省内营销网络及较强的品

  牌影响力。盐改后,标的公司将依托上市公司加大省外食盐批发业务的开拓力度,在物流运输、

  销售网点及市场营销等方面投入资金、人力及时间。若标的公司省外业务拓展未达预期,将对重

  不同于普通的快消品牌,食盐产品高度同质化。盐改前,苏盐集团“淮”牌食盐在江苏省内

  认知度较高源于上述食盐产品在江苏省内市场的垄断地位,“淮”牌的消费者忠诚度和品牌价值

  均未受到市场的检验。该品牌的市场价值难以确认,因此本次重组未对上述品牌进行评估,注入

  上市公司的资产不包括上述商标品牌。苏盐集团已与上市公司签订《商标许可使用协议》和《关

  于处置“淮”牌商标的协议》,将苏盐集团持有的“淮”牌食盐商标通过独占许可的方式无偿授

  权上市公司使用三年,三年后经评估作价转让给上市公司。同时上市公司也将通过使用自有的

  “淮”牌商标构成标的公司食盐批发、零售业务不可分割的一部分,若商标授权协议到期后,

  苏盐集团停止无偿授权上市公司及其子公司使用该商标或无法通过审批程度作价转让给上市公

  自2017年起本次盐改进入正式实施阶段,随之而来的市场化竞争使得行业整体利润水平有

  所下降,导致标的公司2017年的盈利水平较之往年出现一定程度的下滑。随着盐改的进一步深

  入,食盐市场的竞争可能进一步加剧,标的公司将承受更大的经营压力,面临业绩下滑的风险。

  苏盐连锁与南通盐业除经营食盐专营批发业务外,还利用食盐批发渠道等资源开展工业盐及

  盐化工产品贸易,主要包括工业盐、两碱用盐、纯碱等基础化工原料。工业盐、两碱用盐、纯碱

  等基础化工原料的市场需求与宏观经济景气度及下游行业的发展密切相关,具有较强周期性。近

  两年,受宏观经济增速放缓、行业整体效益下滑影响,两碱用盐、元明粉等盐化工产品的平均售

  价呈下降趋势,导致以上产品的毛利率逐年下降,从而影响标的公司的盈利水平。2016年第四

  季度,受大宗商品价格上涨及下游产业回暖带动,工业盐及盐化工产品价格下滑势头减缓。如未

  来宏观经济依旧在低位徘徊、下游行业复苏缓慢,将给标的公司经营业绩增长带来一定的不利影

  截至交易报告书签署日,标的公司部分土地房产存在已经列入拆迁范围、尚未办理产权证书、

  划拨土地尚未办理出让手续或证载所有人或使用权人与实际所有人或使用人不一致等情形(详情

  参见“第四节 交易标的基本情况”之“一、苏盐连锁100%股权”之“(十四)主要资产的权

  属状况、对外担保情况及主要负债情况”及“第四节 交易标的基本情况”之“二、南通盐业51%

  股权”之“(十)主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”),可能对上市公司造

  成不利影响。针对上述土地房产瑕疵问题,为保障上市公司及股东利益,尤其是中小股东的利益,

  “1.苏盐连锁、南通盐业的土地使用权及房屋所有权除存在前述瑕疵外,不存在其他瑕疵。

  苏盐连锁、南通盐业及其下属企业所有的土地使用权、房产所有权为合法取得并持续实际使用,

  不存在任何权属纠纷或其他纠纷,且该等资产不存在抵押担保或其他任何权利受限的情形。

  2.本次交易拟注入上市公司的资产中,对于已经列入政府拆迁范围的土地及相关资产,若今

  后政府实际支付的拆迁补偿款金额低于拆迁补偿协议载明的拆迁补偿款金额的,东风本田新艾力绅配置曝光 混动版预计24万起售,差额部分由苏盐

  3.对于截至本承诺函出具日标的公司尚有部分房屋与土地未取得产权证的情形(具体披露于

  本次重大资产重组的申请文件),苏盐集团承诺上述情形不影响标的公司对未办理产权登记的房

  屋和土地的正常经营使用,同时承诺督促标的公司在本次重大资产重组完成后的一年内取得满足

  办理权证条件的主要经营性房屋与土地的产权证;如果相关房屋或土地最终未能取得相关权属证

  书,或者相关政府主管部门因违建对标的或其下属企业作出行政处罚及/或要求其搬迁时,苏盐

  集团保证苏盐连锁、南通盐业及其下属企业的持续业务经营不受影响;如因相关房屋或土地的违

  章情形或未能办理相关权属证书而给苏盐连锁、南通盐业及其控股子公司造成任何经济损失的

  (包括但不限于正常生产经营受到不利影响、相关政府主管部门处罚、第三方索赔等),苏盐集

  团将在实际损失金额依法确定后十五个工作日内对苏盐连锁、南通盐业及其控股子公司全额进行

  4.就本次交易拟注入上市公司的划拨土地,苏盐集团承诺自本次交易完成后一年内督促相关

  公司及时办理划拨土地的土地使用权类型变更手续,如因未及时完成相关手续给上市公司造成的

  损失由苏盐集团承担;拟采取补缴出让金方式将划拨土地转变为出让土地的,若实际缴纳的土地

  出让金高于本次评估预计补缴出让金的,苏盐集团应就差额部分向上市公司补足。

  5.自本次交易完成后一年内,苏盐集团将督促相关公司办理土地和房屋相关权证的更名手

  续,使证载权利人与实际所有人或使用人保持一致。因未及时办理相关手续给上市公司造成损失

  截至交易报告书签署之日,本次交易的标的资产仍存在部分尚未判决或仍在原告上诉期内的

  未决诉讼,具体情况请参见交易报告书“第四节 交易标的基本情况”之“一、苏盐连锁100%

  苏盐集团针对上述未决诉讼事项做出如下承诺:除《江苏省盐业集团有限责任公司关于江苏

  省苏盐连锁有限公司、江苏省盐业集团南通有限公司诉讼、仲裁事项和行政处罚事项的承诺函》

  中苏盐连锁与南通盐业截至该承诺出具日存在的正在进行的诉讼、仲裁事项外,苏盐连锁与南通

  盐业不存在其他正在进行的重大诉讼、仲裁事项,如因苏盐连锁或南通盐业的未决或未披露的诉

  讼、仲裁事项给重组完成后的井神股份或其子公司造成损失的,苏盐集团应承担相应赔偿责任。

  除《江苏省盐业集团有限责任公司关于江苏省苏盐连锁有限公司、江苏省盐业集团南通有限

  公司诉讼、仲裁事项和行政处罚事项的承诺函》包含的苏盐连锁与南通盐业最近三年的行政处罚

  外,苏盐连锁与南通盐业不存在其他重大行政处罚事项,如因未披露行政处罚事项的给上市公司

  股票市场的投资收益与投资风险并存。股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影

  响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行为、投资者的心理预期

  等诸多因素的影响。公司本次交易相关的内外部审批工作尚需要一定的时间方能完成,在此期间

  自然灾害、战争以及突发性公共卫生事件可能会对本次交易的标的资产、本公司的财产、人

  员造成损害,并有可能影响本次交易的进程及本公司的正常生产经营。此类不可抗力的发生可能

  十八、控股股东及其一致行动人和上市公司董监高人员股份减持计划...... 27

  说明:由于四舍五入的原因,交易报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差差异。

  国务院《食盐专营办法》(2013年修订)《盐业管理条例》等法规确定了食盐实行定点生

  产制度,食盐定点生产企业无法进入流通领域,国家对食盐的分配调拨实行指令性计划管理,各

  省食盐专营单位统一经营管理本省食用盐流通业务,从而形成了我国食盐产销分离的局面。

  2016年5月,国务院印发《盐业体制改革方案》,明确从2017年1月1日起“在坚持食盐

  专营制度基础上,允许生产企业进入流通和销售领域,自主确定生产销售数量并建立销售渠道,

  以自有品牌开展跨区域经营,实现产销一体”;“鼓励食盐批发企业与定点生产企业兼并重组,

  2013年11月12日,中共中央十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若

  干重大问题的决定》,明确指出“积极发展混合所有制经济。允许更多国有经济和其他所有制经

  2014年5月26日,中共江苏省委、江苏省人民政府发布了《中共江苏省委江苏省人民政府

  关于全面深化国有企业和国有资产管理体制改革的意见》,提出“上市公司、国有资本投资运营

  公司明显增加,国有资产证券化率明显提升”的目标;同时明确指出“加大资产重组和资源整合

  力度。推进企业加大内部资源整合力度,促进企业内部资源向主营业务、重要子公司集聚”、“提

  高国有资产证券化水平。支持有实力的国有控股上市公司通过兼并收购集聚发展资源”。

  2016年10月28日,江苏省人民政府印发《省政府关于促进盐业健康发展的意见》(苏政

  发[2016]138号),明确支持盐业企业上市发展,大力推进资产证券化,推动苏盐集团通过企业

  上市、兼并重组、增资扩股、发行债券等方式,提高资产证券化水平,实现产业集聚和转型升级。

  鼓励社会资本进入食盐生产领域,鼓励食盐批发企业在保持国有控股基础上,通过投资入股、联

  2014年3月7日,国务院发布了《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,

  提出“兼并重组是企业加强资源整合、实现快速发展、提高竞争力的有效措施,是化解产能严重

  2015年8月31日,中国证监会、财政部、国务院国资委和银监会四部委联合发布《证监会、

  财政部、国资委、银监会关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》(证监发

  [2015]61号),提出“鼓励国有控股上市公司依托资本市场加强资源整合,调整优化产业布局结

  国务院印发的《盐业体制改革方案》明确从2017年1月1日起“在坚持食盐专营制度基础

  上,允许生产企业进入流通和销售领域,自主确定生产销售数量并建立销售渠道,以自有品牌开

  本次重组,苏盐集团将向井神股份注入成熟的食盐批发渠道、终端零售资源及专业的销售队

  伍。上市公司将直接拥有苏盐集团长期积累的销售资源,在市场竞争中赢得先机。重组完成后,

  井神股份将实现产销一体化,盈利能力和核心竞争力将得到迅速提升,为打造中国盐行业的领军

  《盐改方案》实施前,食盐定点生产企业无法进入食盐流通领域,上市公司仅负责食盐生产

  及加工,苏盐集团及标的公司负责食盐销售,控股股东与上市公司的业务不构成同业竞争。

  盐改后,食盐定点生产企业可以进入流通和销售领域,自主确定生产销售数量并建立销售渠

  道,以自有品牌开展跨区域经营,实现产销一体。井神股份已在盐改后获得食盐批发资质,如苏

  盐集团下属食盐销售业务不注入上市公司,则苏盐集团与上市公司将构成潜在的同业竞争关系。

  《盐改方案》实施前,根据国务院《食盐专营办法》(2013年修订)及江苏省《盐业管理

  条例实施办法》的规定,井神股份作为食盐定点生产企业,仅负责食盐的生产加工环节,食盐产

  品只能销售给食盐专营单位。苏盐集团作为江苏省食盐专营单位,委托井神股份生产加工食盐产

  品后,通过下属子公司苏盐连锁及南通盐业向江苏省各地区批发销售。因此,上市公司与控股股

  本次交易后,苏盐连锁及南通盐业分别成为上市公司的全资子公司及控股子公司,有助于减

  少关联交易,增强上市公司独立性,从而提高上市公司资产质量、增强持续盈利能力,并有效保

  本次盐改是以确保食盐质量安全和供应安全为底线,在稳定专营制度的基础上推进的食盐行

  业市场化改革,明确有限主体,保持适度竞争。随着改革的深化,市场化竞争将使盐行业迎来一

  食盐价格预计将经历下降、企稳、之后随着高附加值盐产品的增加而进入上升通道。盐改前

  价格管制限制了高附加值产品的开发,市场上食盐产品品种较为单一、产品同质化严重,市场参

  与主体的开发创新潜力未得到有效挖掘,无法满足日益多样化的市场需求。盐改初期,因食盐产

  品同质化严重,市场参与主体为扩大自身的市场份额,主要通过低价销售抢占市场。但随着改革

  的深入,我国食盐市场将在一定时期相对激烈的竞争后逐步形成稳定的市场格局。盐改后,市场

  化定价机制将激发生产企业创新活力,各市场参与主体将研究开发各类食盐品种,满足不同消费

  群体的饮食需求,高附加值的多品种盐未来有望成为主流产品,食盐价格长期来看将步入上行通

  2、食盐业务是上市公司重要的收入来源,上市公司急需建立下游销售渠道,实现产销一体

  2016年、2017年,食盐销售收入分别占上市公司合并总收入的25.84%和22.20%,食盐业

  盐改前,上市公司作为生产企业,由于无法直接参与食盐销售市场,无法自主定价,开发

  创新潜力未得到有效挖掘。且位于产业链下游的食盐批发业务因拥有渠道、客户等资源一直享

  有食盐产业链上约70%的利润。盐改后上市公司急需取得下游销售渠道,直接进入流通和销售

  食盐生产企业虽然被允许进入销售环节,但由于盐改前生产企业不直接参与销售,食盐销

  售渠道和客户资源均掌握在各省盐业公司手中。上市公司如通过自建渠道方式开展食盐批发零

  售业务将在物流运输、销售网点及市场营销等方面投入大量资金、人力及时间,存在错失市场

  机遇的较大风险;若公司在投入大量资源的情况下业务拓展未达预期,将对上市公司的经营及

  盈利能力产生重大不利影响。上市公司通过收购方式取得食盐批发业务,可直接获取下游食盐

  根据盐改政策,跨区域食盐经营的竞争主体仅限于现有食盐批发企业及食盐定点生产企

  业,其他各类商品流通企业不得从事食盐批发。因此,外来竞争者要进入江苏省市场只能依靠

  自建渠道销售或直接销售给商超等终端客户等方式进行,一段时间内标的公司仍将在江苏省内

  保持行业绝对的领先地位。标的企业凭借其仓储物流优势、品牌优势、电子商务优势、区位优

  势及客户等优势在2017全年实现江苏省内小包装食盐销售29.48万吨,全省小包装市场份额仍

  重组完成后,上市盈利能力将得到大幅提升。根据备考报表,重组前后上市公司归属于母

  6、本次交易已取得江苏省国资委出具的《关于同意江苏井神盐化股份有限公司资产重组可

  2、获得法律法规及监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意(如有)。

  上述核准为本次交易的前提条件,重组方案能否取得证监会核准存在不确定性,以及最终取

  井神股份拟向苏盐集团发行股份购买其持有的注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连

  锁100%股权及南通盐业51%股权。本次交易完成后,上市公司将持有苏盐连锁100%股权及南

  本次重组的标的资产包括注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐

  本次重组前,苏盐集团作为盐改前国家指定的江苏省内唯一的食盐批发专营企业,拥有江苏

  省省级食盐专营批发资质及“淮”牌食盐商标,统一经营管理江苏省食用盐的生产和流通业务。

  本次重组前,标的公司的食盐经营业务流程如下:苏盐集团委托井神股份生产加工“淮”等

  品牌食盐后,销售给苏盐连锁本部,再由苏盐连锁本部通过拥有市级食盐专营批发资质的12家

  苏盐连锁市级分公司和子公司南通盐业在江苏省各市县进行销售。食盐销售所需的人员、渠道、

  仓库等实体资源均实际由苏盐连锁和南通盐业持有并运营,苏盐集团主要履行食盐经营和品牌运

  盐改新规下,已取得食盐专营批发资质的井神股份,将在重组完成后自主生产并销售食盐,

  同时,苏盐集团已与上市公司签订了《商标许可使用协议》,约定苏盐集团将持有的“淮”

  因此本次重组的标的资产为注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通

  本次交易的评估基准日为2017年4月30日,本次交易拟购买资产的交易价格以具有证券、

  期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估报告,并经江苏省国资委备案的评估值为定价依

  本次交易标的资产的评估机构为立信评估。根据立信评估出具的评估报告(信资评报字[2017]

  第80016号、信资评报字[2017]第80017号),对注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁

  100%股权及南通盐业51%股权选取资产基础法及收益法进行评估,并采用资产基础法确定评估

  由于本次交易在上述评估报告到期之前尚未完成,立信评估以2018年3月31日为基准日,

  对标的资产进行了补充评估(信资评报字[2018]第80002号,信资评报字[2018]第80003号),

  根据补充评估报告,标的资产以2018年3月31日为基准日的评估结果与2017年4月30

  日为基准日的评估结果接近,且未出现减值。本次交易仍选用以2017年4月30为评估基准日的

  本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的上市公司第三届董事会第十五

  次会议决议公告日,本次发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参

  考价,并以该市场参考价90%作为发行价格的基础,即10.30元/股。其中,交易均价的计算公

  式为:定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总

  公司于2017年4月20日召开2016年年度股东大会,审议通过《2016年度利润分配方案》,

  决定以方案实施前的公司总股本559,440,000股为基数,每股派发现金红利0.02元(含税)。本

  次利润分配的除息日为:2017年6月15日。根据派送现金股利后的发行价格调整公式计算(调

  整后有效的发行价格=调整前有效的发行价格-每股派送现金股利),调整后的发行价格为10.28

  在交易报告书公告后至发行日期间,如上市公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、

  除息行为,发行价格亦将作相应调整,计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下:

  其中:P0为调整前有效的发行价格,N为该次送股率或转增股本率,K为配股率,A为配

  根据本次交易标的交易作价及股份发行价格测算,上市公司向交易对方苏盐集团合计发行

  21,418.69万股(注:发行数量尾数不足一股的部分舍去取整),占发行后上市公司总股本的

  27.69%。如交易报告书公告后至股份发行日期间,本次发行价格因上市公司发生派息、送股、

  资本公积金转增股本等除权除息事项,或达到发行价格调整触发条件而进行相应调整的,发行股

  份购买资产的股份发行数量亦将进行相应调整。最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。

  苏盐集团承诺,通过本次发行股份购买资产所获得的上市公司的新增股份,自该等股份上市

  之日起36个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方

  本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易

  完成后6个月期末收盘价低于发行价的,苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股票的锁定期自

  如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法

  机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,苏盐集团将暂停转让其

  苏盐集团通过本次交易获得的上市公司股份由于送红股、转增股本等原因而增加的上市公司

  苏盐集团同时承诺,在本次交易前持有的上市公司股份,在本次交易新增股份上市之日起

  12个月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让

  本次交易前,上市公司主营业务为岩盐地下开采;食盐、井矿盐、盐类产品的生产、加工(以

  上按许可证核定的具体生产品种和有效期限经营) ;普通货运;火力发电(生产自用) ;纯碱

  (轻质纯碱、重质纯碱)、食品添加剂(碳酸钠)、小苏打生产、加工;氯化钙(液体氯化钙、

  盐改前,根据《食盐专营办法》(2013年修订)等有关法律法规,井神股份作为食盐定点

  生产企业,仅负责食盐生产加工环节,省内食盐产品只能销售给江苏省食盐专营单位即苏盐集团,

  通过本次资产重组,苏盐集团将向井神股份注入食盐经营相关业务,上市公司将通过标的资

  产的销售渠道直接批发销售食盐产品,实现食盐业务的产销一体。上市公司的核心竞争力和盈利

  本次发行股份购买资产完成后,上市公司的总股本将增加至77,362.69万股,苏盐集团将直

  接持有上市公司63.00%的股份,上市公司的控制权未发生变化。本次重组前后,上市公司股权

  截至目前,上市公司股本总额55,944.00万股,本次交易完成后,社会公众股东合计持有的

  公司股份不会低于发行后总股本的10%,将以“探索与锚定”为主题,788528赌神论坛,不会出现导致井神股份不符合股票上市条件的情形。

  本次交易完成后,随着标的资产注入上市公司,上市公司总资产、净资产及营业收入规模均

  有一定幅度增加。本次重组有利于提升上市公司的盈利水平,降低公司资产负债率,增厚公司每

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